Jan MÜLLER

Mé služby

Privátní investiční poradenství s dlouhodobým a pravidelným servisem.

Zajištění a ochrana příjmů dle evropských standardů EFPA.

Úvěry pro podnikatele i fyzické osoby.

Výpočet a navýšení důchodů skrze důchodový list.

O mně

Jmenuji se Jan Müller a společně se svým týmem se věnuji klientům v oblasti osobních financí - tedy výběr vhodných investic, správně nastavené pojištění sebe i majetku, vyřízení úvěru a výpočet starobního a invalidního důchodu skrze důchodový list. Mimo produkty řešíme i celkový pohled na osobní finance.

V květnu roku 2024 jsem se stal držitelem prestižního evropského titulu EFA (European Financial Advisor), který mě řadí do 1 % vybraných poradců, kteří se tímto titulem pyšní. Hlavním přínosem však byly informace a souvislosti, které pocítí hlavně klient na kvalitě mé služby.

Banka

Nabídka vlastních produktů

Vyhovující produkt napříč trhem

Nepřehlednost poplatků

Transparentní náklady - přesně víte, za co si platíte

Zaměření na zisk pro banku

Zaměření na zisk pro vás

Produkt, který se dobře prodává

Nízkonákladové produkty s dlouholetou historií

Spoléháte se na bankéře

Přesně znáte svou dlouhodobou strategii

Málo komunikace v období krize

Pravidelné reporty z trhů

Jak Pracuji

1

Představení

nezávazně

Úvodní setkání slouží především k tomu, abychom se navzájem poznali. Probereme vaše očekávání, představíme si možnosti a domluvíme se na dalším postupu.

2

Finanční analýza

nezávazně

Finanční analýza je obvykle nejdůležitějším a zpravidla nejdelším setkáním ze všech. Detailně probereme vaši aktuální situaci, projdeme důležitá data a společně stanovíme cíle.

3

Představení plánu

nezávazně

Na třetím setkání podrobně projdeme finanční plán, který pro vás na míru vypracuji, a detailněji vám představím jednotlivé kroky.

4

Administrace

Po prezentaci plánu následuje administrativní setkání, na kterém zpracujeme veškeré potřebné dokumenty a zahájíme spolupráci.

5

Servis

Abych zajistil optimální výsledky a vaši spokojenost, dohodneme se na frekvenci setkávání, během kterých budeme společně plán a investice vyhodnocovat.